Nos Services

Nous cherchons à développer des relations dans la durée avec nos clients. Notre objectif principal est donc l'utilisation optimale de leur temps et de gagner des clients satisfaits après l'acquisition. La capacité de dépasser les attentes de nos clients est notre principal atout.

Mandat d'achat

• Identifiez la société cible la plus appropriée.
  Après avoir pris le temps de comprendre les besoins et le type d'entreprises cibles que notre Client cherche à acquérir, EGM est en mesure d’identifier rapidement une liste restreinte d'entreprises locales, rentables avec une part de marché de premier plan et un management performant. Lorsque nous proposons les cibles potentielles, nous prenons en compte les caractéristiques financières, commerciales et techniques mais nous mettons également en avant des critères plus subjectifs tels que des différences significatives, le cas échéant, entre les deux styles de gestion des entités étrangères. Ainsi, notre Client comprend mieux le marché local et est en mesure de choisir la bonne cible dès le début.
• Assistance pour parvenir à un accord sur l'évaluation.
  Nous recueillons et vérifions les informations requises afin d'établir la valorisation correcte à l'aide des DCFs, des multiples actuels/transactions et des projections avec des données locales réelles. Nous conseillons notre Client pour établir la stratégie de négociation la plus appropriée afin d'atteindre les meilleures conditions possibles, avec la structure actionnariale et managériale optimale.
• Signature de la Lettre d'Intention (LoI), assistance lors de la due diligence et de l'exécution.
  Une fois la lettre d'intention (LoI) signée, EGM assiste son client dans le processus de due diligence et dans la structuration de l'accord en travaillant avec les conseils spécifiques (avocats, auditeurs, fiscalistes) dans la négociation d'accords (LoI, SPA, SHA, Anti-Trust) jusqu'à la Clôture. Suite à la validation des audits, nous pouvons éventuellement procéder à l'achat et au transfert des actions si aucune différence majeure n'a été découverte.
• Assistance post-acquisition.
  L'équipe d'EGM ayant une expérience validée dans la gestion d'entreprises dans la région, si nécessaire, nous pouvons accompagner notre Client au début de sa reprise de la Cible pour assurer une entrée efficace dans la gestion de l'entreprise et dans le marché local.

Conditions financières des services: des honoraires fixes et plafonnés une fois qu'un contrat de confidentialité a été signé avec une cible et lorsque certaines étapes sont atteintes (LoI, DD, SPA…), et une commission de succès à la conclusion d'une transaction réussie.

Notre valeur ajoutée

• Offrir une compréhension et un aperçu du marché et de ses acteurs à notre Client.
• Utilisation efficace du temps de nos clients, en choisissant la bonne cible dès le début (90 % de nos Lettres d’Intention et audits ont abouti à une transaction).
• La moitié des fusions-acquisitions transfrontalières sous-performent, donc notre objectif premier, en tant que consultants locaux, est de gagner des clients satisfaits, après l’acquisition. Comme presque toutes nos références peuvent en témoigner des années plus tard, leurs acquisitions turques ont fait partie des filiales avec les meilleures performances.